Dokumentace pro účtaře

Uživatelská dokumentace: Daně a daňové výkazy - pro účtaře


Kontext

V dokumentaci 📄 Daně a daňové výkazy se věnujeme obecným mechanikám našeho modulu "Základní daňové výkazy (CZ: Base Tax Reports)". Pro účtaře je ale také vhodné specifikovat detailnější principy fungování všech přidaných funkcionalit. V následujících odstavcích si je představíme podrobněji tak, aby se vše dalo upravit pro potřeby vaší společnosti a byla zachována legislativní funkčnost modulu.

Seznam "Tax gridů" - Daňové štítky 

Aby se do DPH výkazu správně přiřadily všechny položky, využívá se takzvaných daňových štítků.

Štítky v tomto smyslu určují, na který řádek daňového výkazu se má hodnota daně přičítat. Výkazy mají pevnou strukturu ve smyslu řádkování, která je zaručena právě těmito štítky. 

Všechny daně v našem modulu již mají přednastavené štítky tak, aby se propisovaly na správné řádky dle platných předpisů. Pokud si ale budete daně upravovat, je důležité pochopit, jakým principem se štítky vyplňují. 

Štítky mají v názvu 4 informace:

  1. Znaménko - to značí, zda se bude daň přičítat, nebo odčítat.
  2. Název - VAT / KH. VAT se používá pro hodnoty vstupující do přiznání k DPH, KH se používá pro hodnoty vstupující do Kontrolního hlášení. Pro Souhrnné hlášení daňové štítky neexistují, protože nejsou zapotřebí - logika generování hodnot pro SH je postavená na základě země a přítomnosti DIČ vašich zákazníků.
  3. Číslo - to určuje konkrétní řádek výkazu, na který se hodnota připíše.
  4. Base / Tax / a jiné - tyto poznámky specifikují, o jakou část daně se jedná. 

Zjednodušeně řečeno štítky určují přesně sloupec daňového výkazu, do kterého se hodnota opatřena štítkem bude vypisovat - Základ daně, hodnota daně, hodnota plnění, atd.

Na dani musí být přiřazen správný štítek, jinak se hodnota z faktury nepřipočítá do výkazu. Při návrhu faktury se dá ověřit, zda je vše správně nastaveno: